市場の関心は米債務上限引き上げへ。しかし来週は雇用統計!

2013/09/27

先週米FOMCが緩和縮小の見送りを発表したことは予想外でしたが、株式市場はそれを好感。米ダウが高値をつけたのに合わせて日経平均も続伸しました。

ブラード・セントルイス連銀総裁の「指標次第では10月にQE縮小の可能性もある。今回も縮小見送りか、小幅縮小かは境界線上にあった」との発言を受けて一時は99.67円まで上昇しましたが、20日には株が利益確定の売りから下げ。それでもドル円は99円台前半で踏みとどまって週の取引を終えました。

23日の月曜日祝日は東京市場がお休み。商いの薄い中、今度はダドリー・ニューヨーク連銀総裁の「依然として緩和的政策は必要」、ロックハート・アトランタ連銀総裁の「雇用創出傾向は減速したようにみえる」などのハト派発言が相次いだこともあり、ドル円は99円を割り込んで98.65円まで下落しました。

日本の三連休が明けた24日火曜日は、株が一時プラス圏に転じたことで円安に振れてドル円も一時99.19円まで回復。しかし99円台をキープするには勢いが弱く、上値は限られる結果となりました。

先週FOMCが9月の緩和縮小を見送ったあとも、バーナンキ議長が10月・12月実施可能性に含みを持たせた発言をしたことなどを根拠に「それでも年内に緩和縮小は始まる」という見方には根強いものがあった印象です。事実今週に入っても「10月開始」をめぐる話題に焦点が当たっており、「少なくとも年内実施の可能性が高い」と言う声は多く見られました。

しかしその24日にダドリー・ニューヨーク連銀総裁は、「QE縮小に関する決定は時間(時期)で決まるのではなくデータ次第だ」と発言。バーナンキFRB議長が6月に発表した「年内縮小開始・来年半ばに終了」に変更はないとしながらも、景気動向がその6月時点の予想通りになるかどうかは「不透明だ」と言っています。

実際のところFRBは先週、2013年/14年の成長見通しを下方修正しているためFOMCメンバーはハト派寄りになっていることが考えられ、次第に「下手をすると12月も見送りか」という雰囲気も漂ってきました。

ということで目先では市場の関心は緩和縮小時期から「米債務上限引き上げ問題」に移行している様子です。先週も触れた通り緩和縮小見送りによって株高から「リスクオン」が強まり、円安材料になることも予想したのですが、市場では逆に株が売られ、むしろ「リスクオフ」が加速しているからです。

ルー米財務長官は10月17日に政府の手元資金はわずか300億ドル程度になるとして、債務上限を現在の16.7兆ドルからさらに引き上げるよう求めました。しかし民主党が制する上院と共和党が制する下院ではいずれも会計年度末を迎えて交渉が難航。10月1日までに予算案が成立するメドが立たず、政府機関が閉鎖に追い込まれるリスクが浮上してきました。これを懸念して米株は既に下げており、ドルも売られています。

そんな中、早いもので来週金曜日には米雇用統計の発表です。債務上限引き上げ問題は解決するのか。緩和縮小時期判断の「データ」として最も重要な雇用統計で劇的な改善は見られるのか。来週はアメリカの動向に注目です。

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