イエレンFRB議長が低インフレに懸念。今後は「インフレ指標」に注目。

2017/07/13

7月7日(金)、米国の6月雇用統計が発表されました。その結果と、過去半年分の数字は以下のとおりです。

【非農業部門雇用者数変化】

2016年12月 ~ 2017年6月の推移(前月比 単位:万人)

  12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
事前予想 +17.8 +17.5 +19.0 +17.5 +19.0 +18.5 +17.7
結果 +15.6 +22.7 +23.5 +9.8 +21.1 +13.8 +22.2

【失業率】

失業者数÷労働力人口×100で求められたもの。対象は16歳以上。軍隊従事者や刑務所服役者、労働意志のない者は除きます。

2016年12月 ~ 2017年6月の推移(単位:%)

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
4.7 4.8 4.7 4.5 4.4 4.3 4.4

結果は失業率がわずかに悪化し平均時給の伸びこそ鈍化したものの、雇用者数がプラス20万人を上回るポジティブサプライズ。あわせて4月5月分も4.7万人上方修正されたことで米追加利上げ観測が高まり、雇用統計発表後の米ドル円は114.17円まで上昇しました。

さらに週明けの東京では朝方114.21円まで上昇したものの、より上値を目指すような材料に乏しく114円前半のまま。市場の注目は12日のイエレン米FRB議長の議会証言に移っていきました。

11日の米ドル円も引き続き114円前半での値動き。その後、欧州中央銀行(ECB)が利上げに踏み切るのではという見方から円が売られて一時114円半ばまで上昇しましたが、米サンフランシスコ連銀総裁の「FRBは年内にもう1度利上げする」との証言の影響は限定的なものにとどまりました。

その後のNY市場ではトランプ大統領の長男が公開した、ロシアとの関係を示すメールによりトランプ政権への不信感が強まったことや、ブレイナードFRB理事が追加利上げに慎重な姿勢を示したことでドルが売られ、米ドル円は114円割れ。

さらにその日夜、イエレンFRB議長が議会証言の中でここのところの低インフレ基調に関して予想外の懸念を表明したため、年内追加利上げ観測が後退。米ドル円は一時112円台に下落しました。

しかし米株式市場は大幅な利上げの可能性が減ったことを好感。米株高によりリスクオフの円買いも抑制されて13日午前中の東京市場で米ドル円は113円半ばに近いところまで回復しています(7/13 9:30現在)。

114円台を維持して115円を目指すにはより明確に米経済の回復を示す指標が欲しいところですが、ECBが2011年以来の利上げに踏み切るとの見方が強まっていることもあって、改めて欧米と日本の金融政策の違いが意識されるところです。

また、イエレンFRB議長が議会証言で「インフレ」について触れたことで今後は米のインフレに関する指標が重要度を増してきそうです。まずは今夜の米消費者物価指数発表後の値動きに注目です。

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